Wealth Management Software

Vermögensverwaltungssoftware

In der Entwicklung und Anwendung eines Portfoliomanagementsystems ist Insa tätig. Unternehmenssoftware Asset & Wealth Management. Die preisgekrönte IdealMax-Software wurde von UBS Wealth Management installiert.

Lösungssystem für Vermögensverwaltung, Anlagesoftware

Mit der Software werden Asset-Management-Prozesse in der folgenden Weise abgebildet, die den Mandanten als personenbezogene Dienste zur Verfügung gestellt werden: Mit Hilfe des Omnichannel-Konzepts und der unterschiedlichen Modulen erlaubt die ganzheitliche Asset-Management-Software eine reibungslose Fortführung des Beratungsvorgangs über verschiedene Wege und einen Informationsaustausch zwischen den Klienten und ihren Betreuern über spezielle Web-Applikationen und mobile Anwendungen.

Treuhandgesellschaften & Stiftungen

Sie benötigen als Trust oder Stiftung eine optimale Kontrolle des Stiftungskapitals. Die Logik der Software bietet Ihnen darüber hinaus Berichtsmöglichkeiten, die speziell auf die jeweiligen Empfänger und deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. In diesem Institut müssen Sie sich täglich mit den individuellen und spezifischen Anliegen Ihrer Kunden auseinandersetzen und gegenüber Ihren Kunden transparent handeln.

Professionelle Softwarelösungen für die Vermögensverwaltung - Professionelle Softwarelösungen für die Vermögensverwaltung

XENTIS ist die erste Adresse für renommierte Finanzdienstleister. Jeden Tag verwenden mehrere tausend Benutzer XENTIS, um mehr als eine Milliarde Euro Assets zu managen, mehr als 6.000 Funds zu evaluieren und mehr als 30.000 Orders zu managen. XENTIS erlaubt eine automatische Geschäftsabwicklung im Bereich Vorder-, Mittel- und Backoffice und die Implementierung aller Prozesse: Der Leistungsumfang von XENTIS ist in 16 Bausteine unterteilt, die den High-End-Anforderungen entsprechen.

XENTIS hat durch seine vollständige Funktions-Integration zwei wesentliche Vorteile gegenüber speziellen Einzellösungen: die modularübergreifende Nutzung von eindeutig definierten technischen Bauteilen und den unmittelbaren Zugang zu allen relevanten Informationen für jede einzelne Funktionalität. Durch die spezielle Systemarchitektur und die hohe Anpassungsfähigkeit von XENTIS ist sichergestellt, dass solche Veränderungen in der Regel ohne Softwareerweiterungen schnell und effizient in XENTIS umsetzbar sind.

Die XENTIS ist sowohl für kleine Institutionen als auch für Großanlagen mit mehreren hundert Arbeitsstationen geeignet. Dem Benutzer steht in allen Bausteinen sofort nach der Anlage ein neues Datenfeld zur Verfuegung. Die internetfähige Version von XENTIS ist bestens geeignet für den Betrieb in dezentral strukturierten Umfeldern, z.B. zur optimalen Unterstützung externer Vermögensverwalter und Kundenbetreuer.

Mit XENTIS werden die Vorzüge standardisierter Software mit dem Nutzen einer individuellen Lösung kombiniert. Kundenspezifische Anpassungen sind von einem Software-Upgrade nicht betroffen.

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